IFCO sichert 2,8-Milliarden-Refinanzierung vor Eigentümerwechsel mit Stonepeak

IFCO sichert 2,8-Milliarden-Refinanzierung vor Eigentümerwechsel mit Stonepeak

Die IFCO Group hat eine Refinanzierung in Höhe von 2,8 Milliarden Euro abgesichert – noch vor dem bevorstehenden Eigentümerwechsel. Das Unternehmen, das für seine wiederverwendbaren Verpackungslösungen in der Frischwarenbranche bekannt ist, arbeitete bei der Transaktion mit den Rechtsberatern von Latham & Watkins zusammen. Die Refinanzierung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Private-Equity-Gesellschaft Stonepeak eine gleichberechtigte Kontrollbeteiligung an dem Unternehmen übernimmt.

Das Refinanzierungspaket umfasst ein Term Loan B über 2,4 Milliarden Euro sowie eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 400 Millionen Euro. Latham & Watkins stellte für die komplexe Transaktion ein Team aus 16 Anwälten zusammen, die an verschiedenen Standorten und in unterschiedlichen Fachbereichen tätig sind. Die Beratung leiteten Dr. Stefan Rieger, Dr. Leif Schrader und John Guccione.

Mit der Refinanzierung ist IFCO für die nächste Phase unter neuer Führung gut aufgestellt. Der Einstieg von Stonepeak als gleichberechtigter Gesellschafter wird die Unternehmensstruktur neu prägen. Der Abschluss der Transaktion bleibt für das Ende des Jahres 2025 geplant – vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigungen.