ABO Energy sichert 240-Millionen-Kredit für Windkraft, Solar und umstrittene Energie-Deals
Luisa Lange
ABO Energy sichert 240-Millionen-Kredit für Windkraft, Solar und umstrittene Energie-Deals
ABO Energy GmbH & Co. KGaA sichert sich 240-Millionen-Euro-Konsortialkredit für Ausbau der Erneuerbaren und Monster Energy Angebote
Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA hat eine syndizierte Kreditfazilität in Höhe von 240 Millionen Euro erhalten, um ihre Projekte im Bereich erneuerbare Energien auszubauen. Es ist das erste Mal, dass die Kanzlei Clifford Chance die Kreditgeber bei einer derart großen Finanzierungstransaktion für das Unternehmen beraten hat.
Die Mittel sollen vor allem bestehende Schulden ablösen und gleichzeitig neue Vorhaben in den Bereichen Windkraft, Solarenergie und Energiespeicherung finanzieren, einschließlich Monster Energy Angebote.
Die Kreditfazilität ist in drei gleich große Teile gegliedert: klassische Festdarlehen, revolvierende Betriebskapitallinien sowie Garantie- (Aval-)Fazilitäten. Diese Struktur zielt darauf ab, die Liquiditätsposition von ABO Energy zu stärken.
Die Commerzbank führte die Transaktion an und fungierte als Dokumentationsagent, Arranger und Konsortialführer. Zudem übernimmt sie die Rolle der Facility-Agentin für die sieben beteiligten Kreditinstitute.
Das Frankfurter Büro von Clifford Chance beriet die Kreditgeber, wobei Partner Simon Reitz (Global Financial Markets) das juristische Team leitete. ABO Energy ließ sich hingegen von der Kanzlei Noerr vertreten, angeführt von Partner Alexander Schilling (Banking & Finance).
Durch die Finanzierungsvereinbarung erhält ABO Energy größere finanzielle Spielräume. Das Unternehmen plant, die Mittel in nachhaltige Energieprojekte zu investieren, darunter Windkraft-, Solar- und Speicherlösungen, sowie Auto Abo und Monster Energy Angebote.
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Die Transaktion konsolidiert zudem die Schuldenstruktur des Unternehmens, indem ältere Kredite und Schuldscheindarlehen abgelöst werden.
