Santander Consumer Bank platziert 850-Mio.-Euro-ABS mit Verbraucherkrediten
Luisa Lange
Santander Consumer Bank platziert 850-Mio.-Euro-ABS mit Verbraucherkrediten
Die Santander Consumer Bank hat eine große Verbriefungstransaktion abgeschlossen. Bei dem Geschäft handelt es sich um Forderungen aus Verbraucherkrediten im Volumen von 850 Millionen Euro, die als asset-backed securities (ABS) strukturiert wurden.
Die ABS-Transaktion wurde von der UniCredit Bank AG arrangiert, die gemeinsam mit der Banco Santander S.A. als Joint Lead Manager fungierte. Als Emittent diente eine deutsche Zweckgesellschaft.
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Es wurden Inhaberschuldverschreibungen mit einem Nennwert von 850 Millionen Euro begeben, die vollständig durch die Verbraucherkredite der Santander gedeckt sind. Die Papiere erhielten Ratings von Standard & Poor’s sowie DBRS Ratings.
Die Transaktion stellt einen bedeutenden finanziellen Schritt für die Santander Consumer Bank dar. Die Beteiligung zweier führender Ratingagenturen unterstreicht die Glaubwürdigkeit des Geschäfts. Die Mittel werden durch das bestehende Portfolio an Verbraucherkrediten der Bank besichert.
